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                                        2018年稻米市場形勢分析

                                        2018年稻米市場形勢分析

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                                          稻米是中國三分之二人口的主食,人均年消費稻谷約140公斤,總消費近2億噸。2017年12月16日,因讀到一篇微信帖文——《天啦,2017年稻谷庫存超過1.6億噸?足夠16億人一年吃》,我臨時動議,打開電腦,寫了一篇小文《請不要砸中國人的飯碗!》,由于草草成文,沒有充分論證,當晚首發在自己的公眾號“金玉良種”上,沒想到在微信朋友圈打擾了萬余人的周末休息,數百人點贊,數十人評論,20余人贊賞,數位使用蘋果手機而沒有贊賞功能的朋友繞道“給贊”給與贊賞,讓人欣慰!更讓我萬萬沒有想到的是,我的朋友高洪昌先生將這篇小文搬到“今日頭條”,至12月28日,推薦209萬,閱讀49.1萬,評論5470,點贊5300余人!這是我2017年20余篇文章的最好成績單!

                                          今天,繼續“飯碗”話題,發表一下我個人關于2018年中國稻米產業形勢的看法,歡迎不同觀點者寫文章討論,拒絕爭論。

                                          1.全國水稻總面積下降,單產徘徊,總產降低或徘徊

                                          面積下降基于以下原因:(1)沿襲2016、2017年下滑慣性;(2)北方特別是東北旱改水已達到高點;(3)玉米價格開始回暖,效益看好;(4)南方早稻、晚稻面積繼續下滑;(5)山區水稻退耕休耕;(6)少數農戶撂荒;(7)預期國家下調稻谷最低收購價,甚至取消早稻最低收購價;(8)老年農民退出種植領域等。

                                          單產徘徊基于的理由是:(1)新品種推廣無特別亮點;(2)化肥、農藥暴漲影響農戶投入積極性;(3)規?;N植相對于精耕細作管理粗放、風險聚集;(4)自然災害頻發;(5)機械化收獲造成落粒損失等。

                                          有了總面積下降、單產徘徊的預測,總產降低或徘徊的預期就無需論證了。

                                          2.農場化、規?;a模式繼續擴大,土地流轉多數陷入困局,土地托管開始盛行

                                          中國水稻生產的農場化、規?;厔菘焖偻七M,其背后的邏輯是:(1)政府強力推進土地流轉、托管等;(2)老年農民退出種植領域讓出土地;(3)稻米加工端要求規?;N植;(4)種植領域自身也希望擴大規模分攤不變成本,提高效益。

                                          土地流轉陷入困局,是因為人們對小農經濟與農場規?;J降膮^別認識不透。第一,規?;J皆谔岣咝实耐瑫r,也聚集了風險。比如,在小農經濟模式下,陰雨就不是大的問題,只要半天不下雨,就可以收割;收割后的晾曬也沒有大的問題,堆在家里經常翻動就可以了。而規?;r場,哪怕只有100畝,收割晾曬都成了問題;即使有烘干設施,由于時間集中,面積稍大一點也滿足不了。再如倒伏,在小農經濟模式下,倒伏后可以人工扶起來,也可以人工收獲,在規?;闆r下,這就完全沒有可能了。第二,在發生自然災害時,小農經濟的情況下,可以自救,損失也就大大減小,農戶面積不大,虧損一點也關系不大。而規?;洜I就不同了,損失就全部集中了。

                                          3.全程機械化作業基本實現,機械直播、烘干呈上升趨勢

                                          人工插秧基本被淘汰,直播、機插成主流,機械直播開始取代人工撒播,隨著國家“優質糧食工程”中“糧食產后服務體系”建設的推進,烘干設施會大面積建設。

                                          4.地租、化肥農藥、人工等成本繼續攀升

                                          高地租、高生產資料、高人工是種稻效益低下的三大元兇,當然最首要的還是高地租?!碍h保新政”導致化肥、農藥暴漲,適農人口減少導致人工成本直線上升,土地確權致使地租高漲。依筆者愚見,耕地應該回歸它的本質屬性,套用習總書記針對“炒房”的話式說,“地是用來種的,不是用來租的?!备刈鳛檗r民就業、養老保障的時代已經過去,一點點地租現在已根本解決不了農民的就業、養老保障的問題,所以農民的社會保障必須另辟蹊徑。只有把農民與土地割裂開來,中國的農民才有希望;只有減低甚至取消地租,中國的農產品才有競爭力!否則,農民和農產品這兩個問題一個都不能解決!

                                          5.稻米消費人口呈增長趨勢,人均消費下降

                                          我國有三分之二以上的人口以大米作為主食,并且消費人群仍在擴大。隨著我國社會經濟的不斷發展,我國糧食生產、供求關系和市場需求已經發生了巨大的變化。

                                          供給方面的重大變化:一是稻谷庫存充足,二是近年來國內稻谷生產穩定,年產量一直在2億噸以上,三是持續凈進口。需求方面的重大變化:一是消費人群的年齡結構、城鄉分布等發生了重大變化,二是對產品品質、安全等方面有了新的要求,三是口糧消費總量已有明顯下降??偟膩碚f,大米供求關系由過去的“緊平衡”到了“總量充足、低端有余、優質不足”的局面。

                                          我國大米市場消費仍較為低迷。2016年國內稻谷總消費量約3886億斤,同比減5億斤。其中,口糧消費約3275億斤,同比減13億斤;飼料用糧約282億斤,同比減4億斤;工業用糧約227億斤,同比增10億斤。

                                          二、種業發展

                                          1.南方稻區常規稻強勢來襲

                                          2018年南方稻區常規稻強勢來襲,長江中下游稻區尤其如此。常規稻重新受到歡迎基于以下理由:一是直播規模越來越大,雜交稻種子成本居高不下;二是常規稻種子便宜甚至可以自留種;三是常規稻品種株高一般較矮,抗倒性較好,米質較好;四是2017年多災并發淘汰了一批雜交稻品種,特別是品質較差的雜交稻品種;五是代表性的常規稻品種“黃華占”2017年表現不俗。

                                          支持上述判斷的還有2個數據,一是江西2017年一季稻主推品種7個,其中4個常規稻,3個雜交稻。二是湖北省2018年將審定3個常規中稻品種(福稻88,荊占1號,鄂豐絲苗1號),2012-2017年6年湖北省審定71個中稻品種,其中僅審定綠稻Q7(2014)和粵農絲苗(2017)2個常規中稻品種,在審定的品種中,常規中稻品種有明顯放量的跡象。

                                          2.華占現象更為突顯

                                          中國雜交水稻育種近年出現了“華占現象”,即大量的以“華占”為父本配制的雜交組合(包括兩系和三系)通過審定,并受到市場的追捧。根據國家水稻數據中心(截至2017年8月15日)的公開信息,筆者統計,以“華占”為父本,已審定59個品種,其中三系組合44個、兩系組合15個;申請品種權保護尚未通過審定的雜交組合26個,其中北京金色農華種業科技有限公司申請保護24個,這也是一個“奇觀”!以“華占”為父本,正在區試中的品種更多,估計全國2017年在100個以上,僅湖北省2017年生產試驗3個,區試中7個,其中繼續試驗3個,新參試4個,綠色通道、聯合體試驗還不在其中。初步估計,最終直接以“華占”為父本審定的品種全國有可能達300個以上,以其衍生系為父本的品種或許會更多。目前“雅占”、R028、R0861便是。

                                          從2008年“天優華占”通過審定開始,以“華占”為父本審定的品種數量之多,以“華占”為父本組配的組合在區試中的數量之多,以“華占”為父本組配的組合申請品種權保護的數量之多,讓人瞠目結舌,成為中國水稻育種史上的一大“奇觀”!作者把這一現象稱為“華占現象”,直接以“華占”為父本的,稱為“華占現象1.0”。

                                          以“華占”的衍生系如雅占、R0861、R028等為父本在區試中的品種也很多。初步估計,華占的衍生系將會多如牛毛,以衍生系配制的雜交組合將會更多。所以稱之為“華占現象2.0”。

                                          更加值得注意的是,比“華占現象”稍晚出現、預計有超越“華占現象”之勢的“新現象”正在出現,作者暫稱為“華占現象3.0”。據作者掌握的不完整的信息,目前有“五山絲苗(R534)”、“黃莉占”、“粵禾絲苗”、“鄂豐絲苗”等已初現端倪。根據國家水稻數據中心的公開信息,這些品種與“華占”沒有任何血緣關系,但出現同一現象,并表現出共同特征,這就只能算是“奇觀”中的“奇觀”了!

                                          所以,目前的狀況可以概括為:華占1.0引領市場,華占2.0爭先亮相,華占3.0你追我趕。

                                          3.品種海嘯迎面而來

                                          2016年國家首次審定水稻綠色通道試驗品種,受益者僅有隆平高科一家,審定17個品種;2017年國家審定水稻品種178個,接近2016年66個的3倍。2016年8月修訂的《主要農作物品種審定辦法》,明確了聯合體試驗,不少企業2016年就申請了聯合體試驗,第一批試驗2017年已經同步進行生產試驗,大批品種已經結束區試,2018年將通過國家審定。國家、省區試也擴容提速,各省也推出綠色通道、聯合體試驗,引種備案已經常態化,2017年的“品種井噴”將在2018年演變成“品種海嘯”。

                                          但是,預計受市場歡迎的品種依舊為數寥寥,多數品種“見光死”,通過審定之日,就是死亡之時,或者是曇花一現。其根源是“山寨式育種、大躍進式審定”的結果,原始創新嚴重不足,育種材料沒有創新,育種技術沒有創新,育種家還是那么多,品種一下子數倍地增長,只能是魚龍混雜,出大品種的概率更低。

                                          4.“豐優抗”是標配,“兩高一低”成育種新目標

                                          豐產、優質、抗倒、耐高溫、抗稻瘟是水稻新品種的基本配置,在此基礎上,高商品性成為睿智育種家的新目標。所謂高商品性,即高出糙率高、高整精米率、低堊白度,作者簡稱米質的“兩高一低”。國家糧食局修訂中的國家標準《大米》(GB/T1354-201*),將優質大米的定等指標精簡到6個,即碎米總量、小碎米、加工精度、堊白度、品嘗評分值、直鏈淀粉含量。前三個為加工指標,后三個為決定米質的內在指標。筆者認為,根據現行標準和當前水稻育種實際,直鏈淀粉含量在優質一級范圍內(13-18%)已經完全不是問題,優質育種的關鍵是堊白度(<5%)和品嘗評分值(>70)了。水稻育種家在滿足“豐抗優”(“豐抗”是生產者的需求,“優質”是消費者的需求),就必須考慮決定品質的加工指標(如出糙率、整精米率等)了,高商品率、低成本是加工企業的要求。據研究,不同品種的出糙率、整精米率差異很大,育種家其實就是做遺傳變異的文章,有變異就會有新品種!

                                          國家糧食局2016年從8個秈稻和5個粳稻主產省抽取中晚秈稻和粳稻樣品2838份,秈稻、粳稻的出糙率分別為63-85%和52.1-85.2%,整精米率分別為14.6-76.6%和35.4-79%。這說明秈稻與粳稻質量指標存在明顯差異,但秈粳稻之間出糙率差別小,整精米率差別大。無論是出糙率,還是整精米率,均是上限差別小,下限差別大,秈稻出糙率的下限反而高于粳稻。這表明,縮小秈粳稻質量差異是完全有可能的。進一步提高粳稻質量的主要著力點是淘汰低出糙率和低整精米率的品種;提高秈稻質量水平的主要著力點是提高整精米率,同時淘汰低出糙率和低整精米率的品種,重中之重是淘汰低整精米率的品種。所以水稻育種家要特別關注出糙率和整精米率,培育高商品性品種。

                                          三、加工與貿易

                                          1.品種品牌開始形成

                                          “優質大米種為先”,品種對大米質量的決定作用已經被廣泛認識,日本越光大米是如此,泰國香米是如此,我國的五常大米還是如此。單一品種,連片種植,分品種收獲、儲運、加工,專品牌銷售,品牌與品種直接掛鉤,保持產品的穩定性、一致性、優良性。南方稻區的“黃華占”在一些地區已經成為大米品牌,絲苗、野香優等正在南方成為優質米的代名詞。

                                          2.產業鏈不斷延伸

                                          種業向下延伸至米業,米業向上延伸至種植業,向下延伸至貿易,貿易向上延伸至種植業和加工業甚至種業,從種業到大米銷售的全產業鏈正在形成。在這些產業中,種業的體量是最小的,種業人不可掉以輕心!

                                          3.稻米升級優質化

                                          中國人民的溫飽問題已得到解決,人們不僅要吃得飽,更重要的是吃得好,吃得健康,吃得安全。隨著經濟發展水平的提高,消費者更多地關注口味、健康與營養,消費結構升級將對糧食供給提出了更高的要求,尤其在經濟發達地區,對大米的這種品質要求會越來越高,對大米從原料到加工精度各環節也提出了新的挑戰。目前全國年均消費大米中,品牌大米僅占2%。隨著我國中產階級的形成和數量的不斷增加,對優質品牌大米的需求量會不斷增加,這就為高端大米的發展提供了機遇。

                                          財政部、國家糧食局印發《關于在流通領域實施“優質糧食工程”的通知》(財建〔2017〕290號),明確指出“優質糧食工程”是推進糧食行業供給側結構性改革的重要突破口,是加快糧食產業經濟發展的重要抓手?!皟炠|糧食工程”的實施要以“為耕者謀利,為食者造?!?、推進精準扶貧、保障國家糧食安全為目標。一方面,要有利于提高綠色優質糧油產品供給,將提升收獲糧食的優質品率、優質優價收購量和糧油加工產品的優質品率等作為重要考核指標;另一方面,要有利于提高種糧農民利益,將帶動農民增收作為重要考核指標。這樣的政策指導,必定是優質優價,劣質品種迅速被淘汰,稻米品質升級速度加快。

                                          四、政策與市場

                                          1.最低收購價繼續下調,早稻或取消

                                          最低收購價政策調整動作加大,幾乎肯定是全面繼續下調,早稻取消保護價是大概率時間,嚴重影響農民信心,降低投入熱情,加速農民退出水稻種植。

                                          2017年11月16日,全國政協召開雙周協商座談會, 陳錫文建議從2018年夏糧和早稻上市開始,取消主產區的麥、稻最低收購價格制度,按生產成本加補貼的辦法,實行“市場定價,價補分離”政策。

                                          在2017中國糧油財富論壇上,國研中心程國強建議,今后只公布稻谷最低收購價,不再分別設定早秈稻、中晚秈稻、粳稻最低收購價。2018年調低價格,并配套給予糧農基本收益補償。明年托市收購啟動延遲一個月。

                                          這些謀士高頻率地就降低稻谷最低收購價發聲,說明決策者的一種取向。

                                          2.稻谷價格不會太悲觀,“稻強米弱”局勢將延續

                                          作者猜想市場稻谷價格不會太悲觀,預判2018年早稻和早熟中稻的市場價會是“低開高走”,優質中晚秈、優質粳稻“高開高走”。高質量稻谷不會過剩,過剩的是質次、價高的劣質糧和陳化糧。作者作出這一另類預測的邏輯是,稻谷總產是下滑的,消費是增長的,進口是有限制的,優質稻谷是供不應求的。供不應求的東西哪有降價的?

                                          盡管稻價不會太悲觀,但“稻強米弱”的局勢將延續。作者認為,“稻強米弱”的概念應該細化表述,不能籠而統之,實際情況是“優質稻谷強勢,劣質大米弱勢”。國庫的劣質糧不消化完畢,“劣質大米弱勢”的局面就不會改變。國家稻谷儲備的功能應該由“保農民增收”轉變為“??诩Z安全”,由“政策性儲備”轉變為“效益化儲備”,變“收購劣質谷”為“收購優質谷”,變“混收”為“單收”,變“純收儲”為“為加工企業服務”或“收儲加工一體化”。

                                          3.進口可能繼續維持高位,庫存依然高企

                                          我國在2011年成為大米凈進口國,2012-2014年大米進口量一直大于200萬噸,2015-2017年一直超過300萬噸,2018年的進口量可能繼續維持高位,但也不會過份增長。

                                          2018年庫存依然高企。有機構預測,2016年底我國庫存稻谷1.61億噸;國家統計局公布2017年我國生產稻谷2.0856億噸,我國消費稻谷月1.95億噸,加上進口因素,當年可能結余稻谷2000萬噸;據此推算,2018年6月底即新谷上市前約庫存8000萬噸,足以滿足全國5個月的需求。若考慮到我國早稻面積越來越小,現在只有約8000萬畝,大部分稻谷要到9月至10月才能上市,我國的庫存稻谷數量也不十分可怕!關鍵的問題是,庫存稻谷的質量不高,不能滿足市場的要求,預計部分轉飼或報廢。

                                          4.優質大米標準有望統一

                                          關于優質大米的標準,現行的國家標準和行業標準至少有:《大米》(GB/T1354-2009)、《優質稻谷》(GB/T17891-1999)、《食用稻品種品質》(NY/T593-2013)。這三個標準對確定優質大米的關鍵指標、標準也各不相同。

                                          國家糧食局標準質量管理辦公室2017年7月24日 印發《關于征求<大米>國家標準意見的函》,從《大米》國家標準(GB/T1354-201*)征求意見稿發現,優質大米的定等指標精簡到6個,即碎米總量、小碎米、加工精度、堊白度、品嘗評分值、直鏈淀粉含量。而且,決定大米品質的內在指標堊白度、品嘗評分值、直鏈淀粉含量的標準完全與農業部制定的行業標準《食用稻品種品質》(NY/T593-2013)相同,這就使得水稻育種、品種評價、稻谷和大米評級有了統一的標準,作者預測水稻品種審定的米質定級將使用新標準,這必將促進水稻產業特別是優質稻米的發展。

                                          5.水稻不會步玉米后塵

                                          國家取消玉米最低收購價后,在2016年出現了“玉米一元4斤”的慘觀,作者一直認為水稻不會步玉米的后塵,因為水稻與玉米有許多不同:第一,玉米有替代品,如高梁、大麥、酒糟等,水稻是口糧,替代品雖有,但消費習慣迫使不能替代。第二,玉米主要是畜牧業消費,中國的畜牧業有明顯的周期性,而稻米是人類消費,很穩定,沒有周期性。第三,中國玉米品質差,難出口,中國水稻品質上沒問題,首先可少進口,再次是可出口。第四,肉食進口可直接打壓玉米需求,水稻沒有打壓因子。第五,玉米近十幾年面積增長太快,由3億多畝到了5億多畝,總產增加太多,庫存太多,加上了畜牧業萎縮需求不旺、替代品、肉類進口太多,綜合因素造成?,F在的水稻總產比1997年的水平還高不了多少,面積在下降,人均消費也有潛力提高??傊?,不擔心水稻會嚴重過剩。中國的糧食安全,實際上就是稻米的安全。中國的稻米離長期過剩還很遠,反而離“產不足需”只有“一步之遙”或者是“一念之差”。

                                          五、結束語

                                          作者并非職業行業分析師,寫作本文的目的純屬自娛自樂,當然也是出于專業人士的良知,發出一些正能量的聲音。如果您不認同,請您有理有據地寫出來!建議不要杜撰一些“聳人聽聞”的標題,攪亂人心。我們每個中國人真的都應該“敬畏”飯碗!2017年我國進口大豆9954萬噸大豆,而1999年才進口101.7萬噸,2000年大豆進口突破1000萬噸,2002年2041.6萬噸,超過國內大豆總產量。認真分析這些數據,足以讓人窒息!2017年進口9954萬噸大豆,我國當前大豆單產約240斤/畝,按此計算需要8.3億畝耕地種植!我國耕地面積紅線是18億畝!人均進口大豆約150斤!2017年的進口量比1999年增加近100倍!雖然這是大豆的數據,這告訴我們,對于水稻絕對不可以掉以輕心,因為全球稻米貿易總量只有約4000萬噸,全部讓中國進口,人均僅60斤!依作者的觀點,現在中國人并沒有養活中國人!就算大米、小麥進口量不多,但是我們的食用油、轉化成肉蛋奶的飼料蛋白等幾乎8成依賴于國外!這怎么能叫“中國人養活自己呢?”時隔22年后,再來看世界觀察研究所Brown先生1995年發出的世紀之問“誰來養活中國人?”已經絕對不是“危言聳聽”了!

                                          中國的水稻產業,一刻都不能放松,一個環節都不能放松!否則,不戰自亂!一個近 14億人口的超級大國,一個人缺1斤糧食,就是一個天文數字!

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